如何量化一场业绩会路演的有效性?

2023-02-16 10:30

2月8日,A股“牙膏原料第一股”金三江抢鲜发布2022年度年报,打响了2022年报季的“第一枪”。接下来一大批上市公司年报将陆续公布,上市公司业绩说明会也在紧锣密鼓筹备之中。


业绩说明会是上市公司董办全年最重要的会议之一,上市公司在业绩会上传达的信息往往高度影响着投资人投资意向、公司股价变动,所以举办一场业绩会,在场地选择、现场布置、信息传达、互动效果、流程顺畅度等各个方面都做到力求完美,才能保证路演时的效果,有效传达年报信息,为投资人带来不错的参会体验。


但在衡量一场业绩会的有效性时,要看的远远不止良好的路演现场效果,同样重要的还有一场业绩会带来的企业价值输出、企业品牌影响力传播和潜在通过参会数据识别重点机构,组建会后小范围交流投资人的转化。


根据路演中《中国上市公司投资者关系白皮书》调研,拓宽买卖方渠道、转化潜在投资人一直都是困扰IR的核心难点之一,而业绩期是转化潜在投资者人的好契机。


会前、会中、会后各个阶段对于业绩会的多形式宣传、多渠道分发,能够扩大上市公司在全媒体平台的曝光度及影响力,吸引买卖方关注和参会。


业绩会后参会数据、投资者画像等信息的获取,有利于上市公司追踪会议效果,获取投资人信息,了解投资意向,进行二次联络,线下回访,转化潜在投资人。


根据卓越IR《2022年度业绩会路演调研》,75%的IR最看重一场业绩会的投资者转化效果,希望更多精准投资人参会,并能掌握投资人数据。


纵观一场路演的会前、会中、会后不同阶段,有诸多指标可以用于量化路演的有效性:

阶段
量化项目
量化指标
会前


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路演方案
①方案是否符合需求,简单易懂
②方案实践性
③方案合规性
④是否制定风险预案
团队素质
①服务团队配置是否合理、齐全
②团队专业程度
③团队服务态度
④团队人员执行力
⑤团队应急能力
路演筹备
①上市公司工作台配置
②上市公司移动端资本市场入口搭建
③路演各环节完整程度
④路演各环节流畅程度
⑤测试画面声音效果
⑤彩排复刻正式路演
预告宣发
①视觉完整度
②物料美观度
③宣传形式多样性
④覆盖平台数量、影响力
定向邀约
①投资人定向邀约
②上市公司白名单邀约
会中
快捷参会
①参会方式便捷程度
②参会互动性
③参会接入速度
④登陆验证速度
会议效果
①声音质量
②画面质量
③路演流畅程度
会后

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二次传播
①快速回看
②路演储存
③路演回顾对外传播
路演报告
①时效性
②真实性
③数据详细程度
路演影响力
①参会者数量
②参会者质量
路演成效
①回看影响力
②一对一沟通预约率
③路演投资者资源管理
④股东转化率


路演中连续两年发布《中国上市公司品质路演执行标准》,由品质体验、品质服务、品质效果三个维度近60个可量化指标构成,贯穿从路演破冰热身到路演反馈的全路演服务生命周期,以保证上市公司及投资者在路演体验上达到最优质水平,真正打造一场有效路演。


同时,为助力上市公司IR更好地完成每一场高质量路演,路演中2021年推出《卓越IR必备路演手册》,深度解析路演趋势,解构数字化路演场景,归纳总结如何举办一场可量化的有效路演,更有上市公司经典路演场景、行业龙头最佳案例实践汇总。


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作为国内首个提出“品质路演”,并将路演指标详细量化、品质路演服务SOP化的企业,路演中一直以来严格遵守和执行,用专业的团队、丰富的经验、出众的技术,给出了一场有效业绩说明会的“标准答案”,在实践过程中与时俱进,不断迭代优化量化路演的新指标,协助上市公司把会前、会中、会后每个阶段都做到高质高效。




会议前:制定专属方案,精准邀约投资人

业绩会前期的筹备工作最为繁杂,环节多而细致,把每一个细小环节做好,精益求精,才能呈现最好的现场效果。


01

确认需求,制定专属方案

每场业绩会看似相差不大,实则要根据不同上市公司的需求和偏好制定专属服务方案,尤其在今年,疫情已经全面开放,香港内地也全面通关,上市公司业绩会路演逐步恢复线下举办,需求形式更加多样。
路演中拒绝千遍一律,死搬硬套,服务方案成熟完整,在每场业绩会路演前,根据不同上市公司的需求、投资人画像、投资者人数字化使用习惯、公司审美偏好、现场物料设备,定制公司专属年度业绩会路演方案。

路演形式上,提供线下/线上音频会议/文字路演/电话会议/管理层多地连线/中英文同声传译/导播封装等各种复杂场景路演,按照上市公司需求定制最为匹配的路演形式,进行排期,列出路演前中后各个时间环节的对应事项。


02

前期准备,加深对外展示

方案制定后,路演中为上市公司搭建上市公司投资者关系旗舰店及IR工作台,开启数字化投资者关系第一步,目前,路演中已为200家A股、港股上市公司搭建IR旗舰店。
在IR旗舰店下,上市公司可以发布投资者关系月刊、公司重要公告、研报评级、投资者关系活动、资本市场新闻、项目进度、战略合作重大事件等资讯,向资本市场传播企业价值。


同时,路演中根据公司形象识别系统及年度业绩关键亮点数据,制作业绩会路演宣传物料,包括路演预告海报、视频等形式,并开始进入排练阶段。


03

精准邀约,保障路演效果

预热期是扩大业绩会影响力最重要的阶段,路演中通过站内站外全面推送、合作媒体分发扩大覆盖面,提升影响力,再通过精准邀约,提高精准投资人的参会率。
目前,路演中APP拥有30万专业投资者用户,其中35,000+机构投资者进行过实名认证,包含公募基金/私募基金/外资机构/保险资管/信托机构/产业投资者/QDII/QFII等专业机构投资者及券商分析师。


站内,上市公司业绩会路演信息将在路演中网站端、APP进行推送,在banner位展示宣传。站外,路演中连接机构路演平台、财经媒体平台、交易终端、数据终端对业绩会信息进行分发,扩大覆盖面。


中国建筑 2021 年度业绩会分发至新浪财经示例
同时,路演中的数字化产品IREasy根据公司的行业、市值、地域等情况精准定位潜在买卖方,为公司匹配精准机构进行邀约,提高精准度,并提供IR工作台供公司实时查看报名名单。


路演中数字化产品IREasy后台机构邀请页面



04

测试彩排,力求流程完美

预热环节之后,进入周密的会前测试环节。路演中严格监测路演场地、声音、画面、PPT展示,沉浸式模拟会议流程,包含互动环节。

现场测试彩排



会议中:全程实时监测,凡事快速响应

步入正式路演环节,路演中专业服务人员实时监测线上业绩会路演效果,及时出具各类应急解决方案,打造流畅路演体验。

路演中工作人员现场实时监测、记录




会议后:参会信息反馈,促进二次回访

路演中会后迅速帮助上市公司掌握投资人参会名单、时长,生成转化漏斗,并对参会者进行画像分析,协助公司识别重点潜在投资者,进行回访交流。

IREasy转化漏斗分析

IREasy参会投资者类型分析

通过参会数据识别重点机构,组建会后小范围交流


同时路演中会编辑会议视频,上线视频回看,并通过路演回顾推文、精彩片段视频,进行二次传播。


由此看来,企业影响力、投资人参会数量、路演现场效果、投资人会后转化量等都是量化一场路演有效性的指标,它们之间环环相扣,相互影响。


目前,路演中2022年上市公司业绩会路演预约已达300家,其中港股公司达200家


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